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房地产扎口机投资恢复拉动玻璃产品需求

玻璃价格和单月销量有可能超出 07 年高点。近日，全国各地玻璃价格持续上涨，华南华东玻璃挂牌价格达到2300 元/吨，据07 年玻璃实际成交价的最高峰2400 元，仅一步之遥。华北玻璃挂牌价格达到2000 元/吨。6 月份我国玻璃产量达到4875 万箱，接近历史最高月度产量水平。随着 月份玻璃销售进入旺季，单月玻璃销量可能超过07 年高点，部分地区玻璃价格可能会超过07 年高点。

目前各厂家玻璃库存相比年初下降了 2/3 左右。据我们调研了解的情况，目前各主要玻璃厂家的库存为 天左右，低于 天的正常水5月4日平。与年初各厂家的库存相比，下感光胶片降了2/3 左右。

销售情况好于预期源于房地产投资的恢复和年初部分产能的停产。6 月份，我国房地产投资达434爆谷机0 亿元，同比增长18%。

这些直接拉动了建筑用玻璃产品需求。同时，按照不完全统计，去年年底约有50 条以上的的浮法玻璃生产线停产，影响了玻璃1 亿重箱的生产能力，约占浮法玻璃产能的20%。目前虽有一部分生产线陆续复产，但据我们调研停产的生产线仍有 条，影响产能约6000 万重箱，占目前玻璃产量的12%左右。

停产玻璃生产线可能会加快复产进程。目前玻璃的销售情况超出行业内大多数生产厂家的预期，我们判断目前停产的生产线会在下半年加还远远未能实现快复产的进程。根据玻璃生产线最快的复产时间2 个月左右，我们预计在4 季度以后，生产线复产的压力会较为明显。届时玻璃价格可能会有所回调。如果考虑停产生产线的复产，我们分解度:1/10,000预计到今年年底玻璃价格可能会与目前的价格基本持平。

销售超预期可能带来万向球交易性机会。我们预计在目前的市场环境下，可能会因为玻璃销售的超预期带来交易性机会。建议投资者关注行业里的龙头企业南玻A、金晶科技、福耀玻璃，以及建筑玻璃回升弹性较大的耀皮玻璃、三峡新材、方兴科技等。但在今年 月份大多数玻璃股票因为新能源板块的联动效应有较大的涨幅，目前板块估值略显偏高，请投资者注意风险。

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