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宜信财富发布青岛高净值人士投资分析报告_[#第一枪]

发布时间:2021-06-07 11:43:01 阅读: 来源:刨冰机厂家

青岛2017年5月19日电 /美通社/ -- 5月19日,由中国金融四十人论坛主理,青岛金家岭金融区治理委员会启办的“首届金家岭财富治理论坛”在青岛市崂山区盛大开幕,北方新金融研究院院少蔡鄂生、中国华融资产治理股份有限公司董事少赖小民、北京大学国家发展研究院副院少黄益平、宜信公司创始人CEO唐宁等受邀出席,青岛市委市政府、青岛市金融办等领导也出席大会。

作为本次大会的支持单位,唐宁受邀在会上做了题为“青岛高净值人士投资分析”的报告,分享了宜信财富对于青岛市高净值人士的深入洞察。

人群画像:创富一代为主

山东省是国内高净值人士最集中的省份之一,而青岛则是山东省内高净值人士最集中的乡村,约有高净值人士万人左右。

唐宁指出,宜信财富在青岛的市场占据率约4.5%,是青岛最大的财富治理机构之一,治理资产数十亿人民币。通过与大量高净值投资者的深入打仗,宜信财富发现,青岛高净值人士有三大次要特性。

特性一,企业家是青岛高净值人群的次要构成者,占比约50-60%;

特性二,青岛高净值人士中,有56%持有外币资产,这个数据高于天下平均水平;

特性三,45-65岁的高净值人士占有最大比例,占比达到63%,高于天下平均水平一倍以上;

以上数据解释,由于青岛的经济特点,决定了青岛拥有一大批从事外贸、出口加工业的企业主,他们成为财富的既有者,既有也就是常说的创富一代,他们大多有了肯定年龄,并因为企业的特点而拥有外币资产,对海外投资有相识没有抵触。

对此,唐宁认为,青岛高净值投资者相比本地区域投资者有些天然的海外投资优势,为参与环球资产设置挨差了基础。同时,作为创富一代,必要最先思量关注财富传启的答题。

投资行为:保守与尝试偕行

青岛高净值人士的投资风俗上,从数据来看,次要集中在固定收益和股权投资两大资产类别,报告显示,两者比重分别是43%和38%。

固定收益类资产占比近半,意味着投资者气概偏于保守,但从股权投资占有第二大的比重,并且比重高达近4成,也能看出青岛高净值投资者正在举行更多的尝试,投资倾向从固定收益向非固定收益变化。这和青岛高净值人士以企业家为主的特点也是相符的。唐宁在多个场合反复强调,“股权投资是企业家参与新经济的最佳方式”。

除这两大类之外,资源市场(10.4%)、地产基金(6.4%)等类其它比重也在渐渐提升,可见青岛高净值人士的投资越来越倾向于综合设置,而非单一资产。

唐宁说,青岛高净值投资者和天下其他区域有着肯定的差距性,但也存在很多的共性,比如他们都最先进修更加科学的资产设置,都在投资之外关注环球生存方式、关注自身和子女的进修、关注公益、关注财富的传启。这五大需求,也正是宜信财富致力于帮助国内高净值人士去办理的答题和提供的服务。

唐宁指出,博业机构没有仅必要有顶级的投瞅本领,更要具备综合服务本领。2017年,宜信财富将继续深入挖掘高净值人士的“五大核心需求” -- 即投资、传启、进修、生存、和公益,并不时美满满足这些需求的办理方案。

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