技改200亿资金惠泽核电业市场最宠东方电气

5月6日,国务院常务会议上,中央决定以贷款贴息为主的方式,安排200亿元技术改造专项资金,项目实施后可直接带动全社会投资4600亿元。会上提出大力发展核电关键设备,关键组件与风电机组机关键零部件。

昨日,申银万国分析师矫健认为,国家政策扶持将有助于快速成提高关键设备的国产化和生产能力,释放对国内核电设备的需求,具有核电设备供货经济和潜在供货能力的公司将受益。

扶植核电产业再次明确

事实上国家扶持核电产业的政策早已确立,加强核电产业发展的方针早在今年2月份出台的装备制造业振兴规划中就有体现。

昨日,国泰君安行业分析师王稹认为这一次会议上老调重调,重在具体实施,意义在于再一次明确扶植核电产业的政策。

申万认为我国大力发展核电的原因有几点,首先是哥本哈根大会对减排义务和减排量重新划定,我国将面临较大减排压力；其次是主流投建机型CPR1000国产化率较高,已达75%,第三代核电主流机型AP1000国产化目标较高；核电站选址、运营以及核电设备制造,研发具有较强的政策性,扶持和发展核电见效快,拉动内需效果好；而从全球核电建设复苏角度出发,大力发展核电将有利于增强核电制造企业竞争力,为未来核电设备出口创造条件。

申万认为,目前中国核电扩容的目标是:预计到2020年投运容量超过7000万千瓦,2015年以前投建容量4000万到5000万千瓦,年均国产化设备市场容量达到300亿以上(目前我国核电装机容量约为1000万千瓦)。

对于200亿资金会有多大部分落到与核电改造相关的项目上,能给相关企业业绩带来多大程度的增长,目前还难以得出结论。

王稹技术改造研究经费可能会以科学研究专项基金的形式补贴给企业,具体效果有待观察,不过他相信“重赏之下必有勇夫”,加强技术改造资金投入会带来关键技术的突破,从而给相关企业带来业绩的增长点,给整个行业的发展带来突破。

能从核电行业的大发展中受益的并不一定是已经提供核电设备的企业,一些相关的机械设备产商也有可能进入这个行业。

渤海证券行业分析师李新渠举了一个中核科技(000777)的例子,这家上市公司目前主营阀门,但有潜力转往核电方面。

申万给予核电业“看好”评级

申银万国维持对核电行业的“看好”投资评级,并推荐兼具核心技术和估值优势的公司:东方电气(600875),上海电气(601727),华锐铸钢(002204),奥特迅(002227),哈空调(600202),自仪股份(600848),中核科技,宝股股份和大西洋(600558)。

东方电气作为国家重点扶植企业,更是被众多的分析人士一致看好。东方电气去年在核电领域里突飞猛进,除了获得大笔订单外,还成功进入了第三代核岛设备制造领域,长城证券预计未来10年核电建设的高峰期内,东方电气在二代改进型机组方面占尽先机,将充分收益。

而5月5日东方电气还发布公告披露,公司控股股东中国东方电气集团公司被列入国务院国资委董事会试点中央企业。可以想见,东方电气很有可能成为国家扶值措施的最主要受益方。

本报记者 黄睿敏

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